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Perspectives 2018 pour US Wealth Management: «L'année du client»

Google l'expression «gestion de patrimoine centrée sur le client» (sans trait d'union) et vous serez récompensé par des centaines de milliers de résultats. Après tout, le client est toujours au centre de la relation entre les conseillers financiers et leur portefeuille d'investissement, et les sociétés de gestion de patrimoine se concentrent sur les besoins des […]

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Daughters: The Rising Wealth Influencers

En tant que conseiller financier à valeur nette élevée, j'ai passé beaucoup de temps à parler à des hommes, en particulier des hommes plus âgés, qui avaient le genre de valeur nette qui nécessitait un conseiller. J'ai dû apprendre leur langue et quel style de communication leur convenait le mieux. Mais pour aller de l'avant, […]

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2020 US Wealth Management Outlook: conseils financiers personnalisés

La technologie a été intégrée dans les pratiques traditionnelles de gestion de patrimoine au cours des dernières années de manière inattendue. Les relations qui se sont nouées entre les entreprises à la pointe de la technologie et la vieille garde des conseillers financiers ont créé de nouveaux partenariats et créé de nouvelles opportunités pour le […]