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Culture des sociétés d'investissement: trois clés pour l'engagement des employés

«Tant que les patrons feront semblant de nous payer, nous ferons semblant de travailler.» Cette vieille plaisanterie parmi les travailleurs de l'Union soviétique continue de résonner aujourd'hui, bien que dans un endroit improbable: les employés américains démontrent aujourd'hui un niveau similaire de détachement sur le lieu de travail, selon Gallup. Seulement 35% des travailleurs se […]

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Annie Duke et Morgan Housel: trois outils pour gérer les risques et l'incertitude

Qu'est-ce que la pandémie de coronavirus et la volatilité du marché qui en résulte doivent nous apprendre sur le risque, l'incertitude et la prise de décision d'investissement? Annie Duke et Morgan Housel ont exploré cette question en profondeur dans une conversation à la 73e conférence virtuelle annuelle du CFA Institute le mois dernier qui a […]

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Trois raisons de parler de la gestion des gains en capital

L'environnement de marché actuel a laissé de nombreux investisseurs fiscalement sensibles avec des actifs concentrés et très appréciés dans leurs portefeuilles. À moins qu'ils envisagent de donner ou de mourir en détenant ces actifs, ils finiront par vendre et payer des impôts sur les gains. La valeur ajoutée en différant les gains en capital dépend […]

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Les gestionnaires d'actifs de trois façons peuvent faire évoluer leur modèle d'entreprise et adopter une innovation responsable

«La plupart des innovations échouent. Et les entreprises qui n'innovent pas meurent. " – Henry Chesbrough L'innovation prévaut en période d'adversité. Les organisations peuvent traiter la crise actuelle des coronavirus comme une menace existentielle ou comme une occasion d'aider à naviguer efficacement sur un terrain accidenté, maintenant et à l'avenir. L'innovation responsable pourrait bien être […]

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Trois conseils pour des régimes de retraite fondés sur des données probantes

J'ai récemment participé à un exercice amusant. Mon ami Phil Huber, CFA, a demandé à un groupe d'entre nous de définir «Investissement fondé sur des preuves en 10 mots ou moins». Ma définition préférée est venue de Bob Seawright, qui a dit: «Un accent incessant sur ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et […]

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Réforme fiscale américaine: trois considérations pour les investisseurs au premier trimestre

Alors que les entreprises américaines commencent à publier leurs résultats du premier trimestre, les investisseurs devront tenir compte des effets continus de la loi américaine de 2017 sur les réductions d'impôt et l'emploi (Tax Act). Ces impacts se répartissent en trois catégories: 1. Mises à jour 2018 de la promulgation 2017 Les «deux boogeymen» de […]

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Surveillez trois changements de politique en Chine pour amortir l'impact du virus

Ben Powell écrit que la Chine pourrait changer de politique lors du retard du Congrès national du peuple dans trois domaines clés: l'objectif de PIB, la réforme de l'enregistrement des ménages et – de manière cruciale pour les marchés – la relance budgétaire. La Chine est sur le point d'annoncer de nouvelles initiatives politiques plus […]

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Trois raisons d'aimer les actions chinoises

Russ explique pourquoi les actions chinoises devraient toujours être un portefeuille de base. COVID 19 est d'abord et avant tout une crise sanitaire, mais il s'entremêle rapidement avec des conflits politiques de longue date. Plus récemment, l'accent a été mis sur la Chine et le potentiel d'imposition ou de réimposition des tarifs. Mais alors que […]

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Trois leçons d'investissement de ma mère

En tant que conseiller en investissement, je cherche à aider les clients à protéger et à accroître leur patrimoine. Mon but est simple: aider les gens à mener une vie plus heureuse et plus prospère. Depuis près de 20 ans, je donne beaucoup de conseils. Je me suis également appuyé sur de nombreux conseils – […]

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Trois outils pour améliorer la relation gestionnaire de fonds-client

La relation investisseur-gestionnaire semble toujours évoluer. Lorsque les marchés sont en baisse, les investisseurs peuvent commencer à penser à faire un changement. Lorsqu'une nouvelle technologie arrive, les clients commencent à se demander s'ils peuvent gérer leurs propres avoirs à bon marché. Une technologie en particulier, le robot-conseiller, fait aujourd'hui des vagues dans l'industrie de la […]

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L'équation de l'égalité: trois raisons pour lesquelles l'écart entre les hommes et les femmes se resserre

L'écart entre les hommes et les femmes en matière d'investissement est un sujet brûlant – mais souvent mal compris -. Ici, nous nous concentrons sur l'écart entre les hommes et les femmes qui investissent dans le marché boursier, que ce soit par le biais d'actions individuelles, de fonds ou de fonds négociés en bourse (ETF). […]

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Trois états d'esprit de grandes équipes d'investissement

La culture reflète l'état d'esprit d'une entreprise. L'état d'esprit est l'ensemble des attitudes de l'entreprise. La culture d'entreprise est donc l'ensemble des attitudes collectives de l'entreprise. Alors, quels types de mentalités sont en corrélation avec le succès de l'investissement et de meilleures décisions? La réponse globale – la sécurité psychologique – peut être un peu […]

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Les femmes et la richesse: trois constatations et leurs risques

Au cours d'une décennie de recherches sur les femmes et la finance, j'ai interviewé plus de 800 femmes hautement accomplies dans le monde, provenant de divers groupes d'âge, professions, industries et origines. Au cours de toutes ces années et de ces entretiens, mes trois principales conclusions de recherche concernent le style de communication préféré des […]

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Marchés des capitaux d'Afrique de l'Est: trois leçons

"La terre a de la musique pour ceux qui écoutent." J'ai pensé à ce morceau de sagesse, attribué à George Santayana et à William Shakespeare, entre autres, alors que je me préparais pour la tournée de mon conférencier dans quatre sociétés d'Afrique de l'Est de la CFA à la fin de l'année dernière. Le but […]

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Apprendre encore à pêcher: trois ans après

J'ai tenu mon premier livre entre les mains au printemps 2016. Si improbable que ce soit pour moi d'en écrire un, il était là. Et pour cela, je dois le plus grand merci que j'aie jamais pu communiquer aux gens incroyables de la Fondation de recherche du CFA Institute pour avoir aidé à y arriver. […]

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Bonne ou mauvaise gestion active des fonds: trois indicateurs

Vous êtes-vous déjà demandé si votre fonds actif valait les frais de gestion et de performance que vous facturez? Les investissements passifs auraient-ils produit des résultats similaires ou meilleurs pour vos clients? Si vous ne vous êtes pas posé ces questions, vous pouvez être sûr que vos clients se sont posé la question. Et ils […]

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Trois tendances soutenant l'or comme couverture

Russ discute des raisons pour lesquelles l'or peut être une couverture efficace à l'avenir. Le point de posséder une assurance est qu'elle paiera en cas de besoin. Pour les investisseurs souffrant d'une des corrections les plus brutales jamais enregistrées, leurs polices d'assurance ont connu un bilan mitigé. Début février, j'ai suggéré que les bons du […]

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Dissiper les idées fausses: les FNB à trois avantages pour les marchés financiers

Les fonds négociés en bourse (FNB) ont amélioré l'accès aux marchés pour des millions d'investisseurs, une évolution que la plupart ont saluée. Pourtant, des inquiétudes persistent quant au fait que les FNB ont injecté de nouveaux risques dans le système. Ces préoccupations reposent sur des perceptions erronées. Telle est la conclusion d'un nombre croissant de […]