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Perspectives 2018 pour US Wealth Management: «L'année du client»

Google l'expression «gestion de patrimoine centrée sur le client» (sans trait d'union) et vous serez récompensé par des centaines de milliers de résultats. Après tout, le client est toujours au centre de la relation entre les conseillers financiers et leur portefeuille d'investissement, et les sociétés de gestion de patrimoine se concentrent sur les besoins des […]

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Critique de livre: Equity Management Investisseur entreprenant du CFA Institute

Gestion des actions: l'art et la science de l'investissement quantitatif moderne, 2e édition. 2016. Bruce I. Jacobs et Kenneth N. Levy, CFA. Si le fait que les auteurs de Gestion des actions: l'art et la science de l'investissement quantitatif moderne Si la collaboration avec le lauréat du prix Nobel Harry Markowitz sur plusieurs articles contenus […]

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Ensemble Active Management (EAM): Taming Toxic Tails

«Une large diversification n'est requise que lorsque les investisseurs ne comprennent pas ce qu'ils font.» – Warren Buffett Qu'est-ce qu'Ensemble Active Management et comment peut-il aider les gestionnaires actifs à surperformer leurs indices de référence après les frais? En septembre dernier, nous avons publié «Ensemble Active Management: The Next Evolution in Investment Management», le livre […]

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2020 US Wealth Management Outlook: conseils financiers personnalisés

La technologie a été intégrée dans les pratiques traditionnelles de gestion de patrimoine au cours des dernières années de manière inattendue. Les relations qui se sont nouées entre les entreprises à la pointe de la technologie et la vieille garde des conseillers financiers ont créé de nouveaux partenariats et créé de nouvelles opportunités pour le […]