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Trois façons dont les gestionnaires d'actifs peuvent adopter une innovation produit responsable

Les gestionnaires d'actifs doivent définir ce qu'ils entendent par responsabilité et aligner leurs produits sur cette définition. Et ils doivent investir dans les données, la technologie et les personnes afin de toujours se concentrer sur l'amélioration de leurs résultats plutôt que sur la réduction des coûts et des effectifs. Tels étaient les principaux points à […]

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Les gestionnaires d'actifs de trois façons peuvent faire évoluer leur modèle d'entreprise et adopter une innovation responsable

«La plupart des innovations échouent. Et les entreprises qui n'innovent pas meurent. " – Henry Chesbrough L'innovation prévaut en période d'adversité. Les organisations peuvent traiter la crise actuelle des coronavirus comme une menace existentielle ou comme une occasion d'aider à naviguer efficacement sur un terrain accidenté, maintenant et à l'avenir. L'innovation responsable pourrait bien être […]

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Sélection des gestionnaires: un générateur alpha dans les portefeuilles multi-actifs

La sélection des gestionnaires est une composante essentielle des portefeuilles multi-actifs. Alors que l'allocation d'actifs représente la plupart des rendements à long terme, la mise en œuvre peut également générer de l'alpha – et permettre aux gestionnaires de portefeuille de couvrir une partie substantielle de leurs frais – quelque chose que les véhicules passifs ne […]

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Gestionnaires de portefeuille, l'intelligence artificielle arrive pour vos emplois

Il s'agit du deuxième volet d'une série en trois parties explorant l'impact de l'intelligence artificielle (IA) sur la gestion des investissements. Je tiens à remercier les intervenants du Forum sur l'IA et l'avenir des services financiers, organisé par le CFA Institute et la CFA Society Beijing, pour avoir inspiré cette série. Le premier volet a […]

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Gestionnaires ou analystes: à qui la tonalité compte-t-elle le plus pour les appels sur les gains?

Le ton des analystes et des gestionnaires lors des appels de bénéfices peut influencer les rendements pour les investisseurs. Mais le ton des analystes, en particulier, a un impact particulièrement important pour les investisseurs institutionnels. C’est la principale constatation de «Différences dans les tonalités des conférences téléphoniques: gestionnaires vs analystes" par Paul Brockman, CFA, Xu […]

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Cinq principaux articles de mars: inflation, sélection des gestionnaires, ratio de compétences

1. Pourquoi n'y a-t-il pas d'inflation? Les estimations publiées suggèrent que l'inflation est inexistante malgré des taux d'intérêt prolongés proches de zéro et un quasi-doublement de la masse monétaire privée M2 depuis la récession. Mais ces estimations sont trompeuses, dit Brodie Gay. 2. Sélection du gestionnaire: un générateur alpha dans les portefeuilles multi-actifs Les fonds […]

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Sélection de gestionnaires et diligence raisonnable dans les stratégies d'investissement en apprentissage autonome (ALIS)

Nous sommes en pleine révolution technologique. L'utilisation accrue de l'intelligence artificielle (IA), de l'apprentissage automatique, de la blockchain et des technologies de Big Data change rapidement l'industrie de la gestion d'actifs. Une récente enquête sur l'avenir de l'industrie des fonds spéculatifs réalisée par l'Alternative Investment Management Association (AIMA) a révélé que de nouveaux «outils statistiques […]

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Conseils pour les gestionnaires de portefeuille en herbe

J'ai reçu un excellent conseil dans les années 1990 lorsque j'ai commencé à Londres en tant que jeune gestionnaire de fonds dans un grand gestionnaire d'actifs européen: «Claire, les grands gestionnaires de fonds sont faits, pas nés. La prise de décision d'investissement est quelque chose que vous pourrez toujours améliorer, et le jour où vous […]

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Embauche et licenciement de gestionnaires de portefeuille: processus et résultats

La logique de l'échec de l'investissement Au début de chaque nouvelle année, les conseillers financiers et leurs clients prennent du recul et évaluent la performance des gestionnaires de portefeuille. Les déclarations correspondent au pourcentage de rendement des différentes stratégies par rapport aux indices de référence relatifs. Ceux qui ont surperformé sont classés en haut tandis […]

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Innovation responsable: comment les gestionnaires d'actifs européens peuvent-ils diriger?

L'industrie de l'investissement se trouve à un tournant décisif. Face à l'accélération du changement, les entreprises ont un choix brutal: elles peuvent soit s'adapter à un environnement de plus en plus concurrentiel, soit succomber à des menaces potentiellement existentielles. Si les sources de changement sont aujourd'hui trop nombreuses pour être mentionnées, la technologie, la réglementation, […]

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Structures des frais du FPI de Singapour: les intérêts des investisseurs et des gestionnaires sont-ils alignés?

Au-delà du rendement du dividende, qu'est-ce qui détermine la qualité de la classe d'actifs préférée de Singapour, les fiducies de placement immobilier (FPI)? Nous avons examiné cette question dans un Singapore Business Times article en octobre. Une considération que nous avons soulignée: Les avantages de la diversification du portefeuille pour réduire la volatilité du rendement. […]