Catégories
Info investissements

Six raisons de créer votre propre société de gestion de placements et six facteurs à considérer avant de le faire

La décision de se lancer dans un parcours entrepreneurial, en particulier dans le secteur de la gestion de placements hyper-compétitif, peut être écrasante. Il est presque impossible de faire tous les bons choix lors de la création de votre propre société de gestion de placements. Mais si une telle perfection est quelque chose que nous […]

Catégories
Info investissements

Race and Inclusion Now: Points d'action pour la gestion des investissements

Avez-vous déjà rêvé de devenir un athlète professionnel? Peut-être avez-vous rêvé de jouer dans la National Basketball Association (NBA) aux côtés de légendes comme Michael Jordan? Si vous en avez, il y a de fortes chances que vous connaissiez également la NBA est mince. Très mince. En fait, la probabilité qu'un joueur universitaire devienne pro […]

Catégories
Info investissements

Trois raisons de parler de la gestion des gains en capital

L'environnement de marché actuel a laissé de nombreux investisseurs fiscalement sensibles avec des actifs concentrés et très appréciés dans leurs portefeuilles. À moins qu'ils envisagent de donner ou de mourir en détenant ces actifs, ils finiront par vendre et payer des impôts sur les gains. La valeur ajoutée en différant les gains en capital dépend […]

Catégories
Info investissements

Extensions, restrictions et oui, quarantaines: gestion des retours après une pandémie

Nous avons été couvrant l'état du marché de détail au milieu de la pandémie, ce qui a obligé les magasins du monde entier à fermer. Avec des arriérés de commandes et – pendant un certain temps – uniquement des biens essentiels en mouvement, un excédent de stock jamais vu auparavant a émergé, empêchant les détaillants […]

Catégories
Info investissements

Fintech: révolutionner la gestion de patrimoine | Investisseur entreprenant du CFA Institute

La Fintech modifie la dynamique de la relation de conseil. Il aide les conseillers à se concentrer moins sur la gestion des investissements – dont une grande partie peut être automatisée – et davantage sur l'établissement de relations avec les clients. Il transforme la gestion de patrimoine traditionnelle à une vitesse vertigineuse et révolutionne l'ensemble […]

Catégories
Info investissements

Revue de livre: Gestion des risques comportementaux

Gestion des risques comportementaux: gérer la psychologie qui motive les décisions et influence les risques opérationnels. 2016. Hersh Shefrin. Dans Gestion du risque comportemental: gérer la psychologie qui motive les décisions et influence le risque opérationnel, Hersh Shefrin cherche à améliorer la pratique de la gestion des risques en aidant les gestionnaires de risques à […]

Catégories
Info investissements

Best of 2017: Perspectives de gestion de carrière

Il est temps de revenir sur l'année derrière nous et de réfléchir à ce que nous avons appris qui peut nous aider à gérer nos carrières encore plus efficacement en 2018. Ci-dessous, j'ai mis en évidence sept sources de perspectives de carrière et de développement professionnel de 2017 que j'ai trouvées être particulièrement pertinent pour […]

Catégories
Info investissements

Gestion des négociations 101 avec Foad Forghani

négociationnəˌɡōSHēˈāSH (ə) n /nomDiscussion visant à parvenir à un accord. Faites une pause et pensez à une négociation récente au travail ou dans votre vie personnelle. Zoomez ensuite un peu et faites le point sur l'endroit où vous êtes assis. Asie? Afrique? L'Europe ? Les États Unis? Amérique latine? Le Royaume-Uni? Prenez maintenant quelques minutes […]

Catégories
Info investissements

Luis Viceira: activisme, indexation et atelier de gestion des investissements (IMW)

Que doivent savoir les étoiles montantes de la gestion de placements pour passer à la suite C? Depuis 50 ans, le CFA Institute s'est associé à la Harvard Business School pour l'atelier de gestion des investissements (IMW), un séminaire consacré aux problèmes stratégiques spécifiques à l'industrie auxquels notre profession est confrontée. En tant qu'ancien participant […]

Catégories
Info investissements

Carrières mondiales en gestion de patrimoine: une conversation avec Marg Franklin, CFA

Margaret «Marg» Franklin, CFA, a assumé ses fonctions de présidente et chef de la direction du CFA Institute à la fin de 2019, au cours de ce qui s'est avéré être les jours décroissants du plus long marché haussier jamais enregistré. Alors que ce marché haussier cédait la place à un cygne noir sous la […]

Catégories
Info investissements

Gestion de la réputation numérique 101 | Investisseur entreprenant du CFA Institute

"L'identité sera la marchandise la plus précieuse pour les citoyens à l'avenir, et elle existera principalement en ligne." – Eric Schmidt La réputation est tout. Beaucoup des opportunités qui nous sont présentées proviennent de notre réputation. Pourtant, la réputation est un concept intangible, ambigu et complexe. Elle implique des impressions, des émotions et des perceptions […]

Catégories
Info investissements

Skill Ratio: une nouvelle mesure pour (l'absence) de persistance dans la gestion active

L'une des tâches les plus difficiles de la gestion des investissements consiste à choisir un gestionnaire actif surperformant avant de surperformer. Une nouvelle mesure d'investissement permet d'identifier et de différencier les gestionnaires qui atteignent l'alpha grâce aux compétences et ceux qui le génèrent par chance. Alerte spoiler: la plupart ont de la chance Dans Penser, […]

Catégories
Info investissements

L'intelligence artificielle et l'avenir de la gestion des investissements

Il s'agit du dernier épisode d'une série en trois parties explorant l'impact de l'intelligence artificielle (IA) sur la gestion des investissements. Je tiens à remercier les conférenciers du Forum sur l'IA et l'avenir des services financiers, organisé par le CFA Institute et la CFA Society Beijing, pour avoir inspiré cette série. Les premiers articles proposaient […]

Catégories
Info investissements

Rachats d'actions accélérés (ASR): la gestion des EPS?

Aux États-Unis, les entreprises non financières ont payé 456 milliards de dollars de rachat d'actions à leurs actionnaires au cours de l'exercice 2017, selon Calcbench. C'est plus de 300 milliards de dollars il y a cinq ans. En accélérant leurs rachats, les entreprises américaines se sont de plus en plus tournées vers les banques d'investissement. […]

Catégories
Info investissements

Diversité et inclusion: stimuler le changement dans la gestion des investissements

L'industrie de la gestion des placements a une note d'échec en matière de diversité et d'inclusion. Mais un nouveau rapport du CFA Institute espère changer cela avec un certain nombre de recommandations et un appel à des «partenaires expérimentaux» dans le cadre d'un effort plus large pour faire avancer le secteur. «Driving Change: Diversity & […]

Catégories
Info investissements

Humains contre machines: le bord de la gestion du stress

J'aimerais pouvoir remonter le temps, au bon vieux tempsQuand notre maman nous a chanté pour dormir mais maintenant nous sommes stressésJ'aimerais pouvoir remonter le temps, au bon vieux tempsQuand notre maman nous a chanté pour dormir mais maintenant nous sommes stressésNous sommes stressés– Vingt et un pilotes La bataille entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle […]

Catégories
Info investissements

Big Data et intelligence artificielle dans la gestion des investissements: FAQ et réponses

Une avancée technologique peut avoir un impact – voire transformer – l'économie mondiale et encore moins un secteur particulier. La machine à vapeur dans la première révolution industrielle, l'électricité dans la seconde et la technologie Internet dans la troisième ont fondamentalement changé l'histoire humaine. Aujourd'hui, les mégadonnées et l'intelligence artificielle (IA) ont le même potentiel […]

Catégories
Info investissements

Perspectives de gestion de patrimoine aux États-Unis en 2019: la vieille garde et la Fintech se réconfortent

L'industrie de la gestion de patrimoine de la vieille garde et la fintech se sont tenues à distance pendant des années, affirmant que l'autre n'a pas les outils nécessaires pour répondre aux besoins actuels des clients. Mais en 2019, nous nous attendons à ce qu'ils mettent de côté les différences passées et enfin se réconcilient. […]

Catégories
Info investissements

Risque géopolitique dans la gestion de portefeuille

Le risque géopolitique a toujours été une préoccupation d'investissement importante. La question pour les gestionnaires d'actifs aujourd'hui n'est pas de savoir si ces risques sont une force de volatilité, mais si cette force est pertinente pour les décisions de portefeuille. Dans certains cas, la réponse est un oui sans ambiguïté. Les portefeuilles agiles et tolérants […]

Catégories
Info investissements

Sept tendances dans la gestion des investissements: Ronald N. Kahn

Le livre de Ronald N. Kahn, L'avenir de la gestion des investissements, s'est inspirée des changements qui ont transformé le secteur financier au cours des dernières décennies. "Ce que nous faisons aujourd'hui et en particulier ce que nous faisons aujourd'hui dans les détails", a déclaré Kahn aux délégués lors de la 72e conférence annuelle du […]

Catégories
Info investissements

Frais de gestion des investissements: attention à l'effet Cobra

Daniel Brocklebank, CFA, a lancé un avertissement au public lors de la 72e conférence annuelle du CFA Institute: de mauvaises incitations entraînent de mauvais résultats. Dans la gestion des investissements, l'aggravation des mauvais résultats peut être catastrophique. Brocklebank, qui est le directeur britannique d'Orbis Investments, a commencé sa présentation en racontant l'histoire de l'effet cobra. […]

Catégories
Info investissements

Revue de livre: Développement des compétences en gestion des risques dans les banques

Développement des compétences en gestion des risques dans les banques: une approche intégrée. 2019. Eric H. Y. Koh. Palgrave Macmillan. La gestion des risques dans les banques – en particulier dans un monde post-crise financière – est un sujet d'une importance cruciale pour les investisseurs et les régulateurs. Eric H. Y. Koh, l'auteur de Développement […]

Catégories
Info investissements

Cinq façons de conserver vos clients en gestion de patrimoine en 2020

La démographie des investisseurs évolue et a un impact sur le secteur de la gestion de patrimoine. Environ 25% des milléniaux ont 100 000 $ ou plus d'économies et ils ont des idées, des objectifs et des aspirations différents pour leur argent. De nombreuses sociétés de gestion de patrimoine trouvent que leurs bénéfices sont glissement […]

Catégories
Info investissements

Bonne ou mauvaise gestion active des fonds: trois indicateurs

Vous êtes-vous déjà demandé si votre fonds actif valait les frais de gestion et de performance que vous facturez? Les investissements passifs auraient-ils produit des résultats similaires ou meilleurs pour vos clients? Si vous ne vous êtes pas posé ces questions, vous pouvez être sûr que vos clients se sont posé la question. Et ils […]