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Guide des fonds conseillés par les donateurs: cinq facteurs

Les fonds conseillés par les donateurs (DAF) sont un type unique de véhicule de bienfaisance qui nécessite une approche spécialisée des décisions d'allocation d'actifs stratégiques. Au niveau de base, les DAF doivent être ouverts à des donateurs illimités, chacun d'entre eux pouvant avoir des intentions caritatives, des horizons temporels et des tolérances au risque uniques. […]

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Fonds pour l'équité dans l'optique du genre: le premier test majeur

Au milieu de la pandémie mondiale et du ralentissement économique, les actions ont plongé au cours du premier trimestre. L'indice S&P 500 a enregistré un rendement de -19,6% et l'indice MSCI World a affiché des rendements sur trois mois de -21,05%, les indices des marchés développés et émergents ayant tous fortement baissé. Parmi les indices […]

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Pourquoi les fonds communs de placement de l'énergie sont à la mode en ce moment

Le secteur mondial de l'énergie s'est développé sans ralentir au cours du siècle dernier. L'invention et la vaste introduction de sources d'énergie variées ont provoqué l'immense popularité du secteur auprès des investisseurs, des gouvernements nationaux et des entreprises privées qui souhaitent étendre leurs opérations dans le secteur de l'énergie. L'énergie, y compris les combustibles fossiles, […]

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Utiliser l'intelligence artificielle pour vendre des fonds communs de placement: trois phases

La finance est en pleine révolution. Les processus sont en cours de numérisation. Les décisions sont de plus en plus axées sur les données et abordées de bas en haut. L'intelligence artificielle (IA) s'occupe des affaires pendant que nous travaillons à domicile. La révolution a touché tous les marchés, entreprises et départements – à l'exception […]

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Fonds de pension publics: les questions de coût avec les indexeurs de garde-robe

Quel impact Coût avoir sur la performance des fonds de pension publics? Tout à fait dramatique, il s'avère. J'ai examiné la diversification, la performance et le coût de fonctionnement des grands fonds de pension publics dans un récent Journal of Portfolio Management article. Parmi mes découvertes: Les grands fonds de pension publics ont sous-performé l'investissement […]

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Investir dans la biotechnologie à petite capitalisation via des fonds spéculatifs

La biotechnologie est difficile à comprendre et à prévoir pour la plupart des investisseurs en valeur d'achat-conservation. Puisqu'une petite entreprise de biotechnologie typique n'a pas de ventes, de flux de trésorerie négatifs et de bénéfices négatifs, bon nombre des multiples financiers conventionnels n'ont aucune signification économique. Les prix peuvent changer en fonction du sentiment des […]

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Est-ce que le maillon le plus faible du capital de recherche sur les fonds?

«Nous avons rencontré l'ennemi et c'est nous.» – Walt Kelly Nous blâmons le capitalisme pour la plupart de nos maux modernes, du changement climatique aux iPhones qui meurent tous les deux ans. Pourtant, nous prenons rarement la peine de lire l'argumentaire de vente que notre comptable, banquier ou conseiller nous donne pour que les fonds […]

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L'énigme de la tarification active dans les fonds européens

Les fonds passifs européens volent la vedette à leurs rivaux actifs. Ils ont récupéré une part énorme des flux nets résultant d'un choix en montgolfière de produits couplé à un environnement réglementaire favorable. Les gestionnaires actifs paraissent étrangement chers en comparaison et tentent par réflexe de justifier ou de modifier leurs prix. Ce dilemme a […]

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Comment les fonds ESG ont surperformé le marché

La pandémie de coronavirus a eu un impact dévastateur sur les marchés financiers mondiaux, mais un secteur a mieux résisté que la plupart: les fonds axés sur les stratégies environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Ces fonds cherchent à investir dans des entreprises de qualité qui sont également socialement responsables, et ils se portent bien […]

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Résumé pratique: Optimiser l'exposition aux métaux précieux grâce à un fonds

Même si le bitcoin ($ BTC) est, comme certains le prétendent, un système de ponzi ou de pyramide amplifié par des faiblesses comportementales et l'indifférence réglementaire, la crypto-monnaie a fourni au moins un service précieux: elle a mis au défi le monde de l'investissement de réexaminer ce qui qualifie réellement un la monnaie comme réserve […]

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Devriez-vous abandonner les fonds indiciels pendant le coronavirus?

En matière d'investissement, vous devez avoir confiance dans les actifs que vous achetez. Ces dernières années, de nombreux investisseurs se sont tournés vers les fonds indiciels au lieu des actions ou des fonds communs de placement actifs. A LIRE AUSSI: Quatre choses essentielles à considérer lors de la vente de crypto Les fonds indiciels sont […]

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Les fonds de construction sont-ils sur le tas de ferraille?

Le monde des fonds communs de placement est souvent divisé en catégories concurrentes. Les distinctions typiques incluent les actions contre les obligations, les actifs contre les passifs et les propriétaires contre les tiers. Le bloc de construction par rapport au résultat est un autre appariement qui est apparu au cours des dernières années. Alors, quels […]

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Fonds de capital-investissement: effet de levier et évaluation de la performance

L'effet de levier est omniprésent dans les marchés de capital-investissement d'aujourd'hui. Les sociétés de portefeuille le génèrent directement par le biais de garanties et du service de la dette, tandis que les fonds de capital-investissement le génèrent par le biais de lignes de crédit de souscription garanties par les engagements de capitaux des investisseurs. Pour […]

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À la poursuite du rendement des fonds communs de placement: suivre l'élan?

La poursuite du rendement des fonds communs de placement souffre d'une mauvaise réputation de nos jours. Bien sûr, les perspectives changent tout le temps en finance. Ce qui était autrefois considéré comme une mauvaise forme devient souvent la meilleure pratique et vice versa. Les acquisitions à effet de levier et les investisseurs activistes, par exemple, […]

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10 règles de commercialisation des fonds alternatifs

La confiance est essentielle au processus de gestion des investissements. Mais trop souvent, les entreprises commettent des erreurs non forcées dans leur publicité qui minent la crédibilité qu'elles travaillent si dur à construire. Cette crédibilité est particulièrement critique pour les gestionnaires d'actifs alternatifs tels que les fonds spéculatifs, le capital-investissement, l'immobilier et les actifs tangibles […]

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Les cinq principaux articles de septembre: ESG, Momentum des fonds communs de placement, l'économie américaine

Publié dans: Investissements alternatifs, Carrières, Moteurs de valeur, Économie, Placements en actions, Histoire et géopolitique, Leadership, Compétences en gestion et en communication, Mesure et évaluation du rendement, Gestion de portefeuille, Normes, éthique et réglementation (SER) 1. Qui se soucie (de l'ESG) gagne: les propriétaires d'actifs se mobilisent En cas de doute quant à l'efficacité d'ESG […]

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Comment fonctionnent les fonds axés sur la parité hommes-femmes?

La surperformance des entreprises ayant des indicateurs de leadership féminin plus élevés (WIL) a conduit au développement de ce que l'on appelle l'investissement dans l'optique du genre. Le total des offres d'actions et de titres à revenu fixe accessibles au public dans ce secteur émergent est passé à plus de 2,4 milliards de dollars d'actifs […]

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Fonds pour l'équité entre les sexes et Women in Leadership: A Report

La lentille de genre investissant dans les actions et les titres à revenu fixe a d'abord été développée sur la base de preuves de performances supérieures par les entreprises ayant des indicateurs de femmes dirigeantes (WIL) plus élevés. En effet, comme je l'ai expliqué dans un article précédent, les entreprises avec des mesures WIL plus […]

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Le Fonds norvégien du pétrole: un embarras des richesses

Vous êtes-vous déjà senti alourdi par le fardeau de la richesse excessive? Teinté par l'aléa moral d'une aubaine inattendue? Non? Alors vous n'êtes probablement pas norvégien. Dans une allocution fascinante lors de la 1ère conférence nordique sur l'investissement à Copenhague, Knut Anton Mork de l'Université norvégienne des sciences et de la technologie a partagé ses […]

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Catégories de fonds immobiliers privés: une évaluation du risque / rendement

Les fonds immobiliers privés entrent généralement dans l'une des trois catégories. En fonction des niveaux de risque croissants et, par conséquent, des rendements attendus, la stratégie d'un fonds est désignée comme principale, à valeur ajoutée ou opportuniste. Mais ce système de catégorisation est-il précis? Les rendements nets de frais réalisés par stratégie sont-ils proportionnels aux […]

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Fonds de pension mondiaux: la tempête à venir

La crise mondiale des fonds de pension Des dizaines de milliers de travailleurs néerlandais sont descendus dans la rue au printemps 2019 pour protester contre une proposition de relever l'âge de la retraite. Puis, en octobre, les deux plus grandes caisses de retraite néerlandaises, ABP et PFZW, ont prévenu que leurs ratios de financement étaient […]

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Fonds pour la parité hommes-femmes: quel a été l'impact en 2019?

Quel a été le rendement des principaux fonds d’équité hommes-femmes cotés en bourse l’année dernière? Les antécédents récents des fonds accessibles aux investisseurs individuels sont désormais disponibles. Ces portefeuilles comprennent des fonds communs de placement, des FNB, des SICAV, un ETN et une fiducie de parts. Répartis en six fonds d'actions mondiales et 12 fonds […]

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Bonne ou mauvaise gestion active des fonds: trois indicateurs

Vous êtes-vous déjà demandé si votre fonds actif valait les frais de gestion et de performance que vous facturez? Les investissements passifs auraient-ils produit des résultats similaires ou meilleurs pour vos clients? Si vous ne vous êtes pas posé ces questions, vous pouvez être sûr que vos clients se sont posé la question. Et ils […]