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Conseils d'investissement pour les débutants – Wall Street Survivor

Que vous souhaitiez un jour faire de l’investissement votre travail à plein temps ou que vous vous contentiez de vous lancer pour le moment, tout le monde doit commencer quelque part. Cependant, comme pour presque toute activité, les erreurs sont très probables dès le début – et en ce qui concerne le marché boursier, ces […]

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Private Equity vs Venture Capital: des mentalités d'investissement opposées

Les gestionnaires d'entreprises de capital-investissement (PE) et de capital-risque (VC) ont le même objectif en tête: maximiser les rendements. Pourtant, le rachat de PE et les fonds de démarrage de capital-risque procèdent de manière très différente. De nombreux investisseurs potentiels ne comprennent pas que les deux classes d'actifs alternatives les plus populaires adoptent des méthodes […]

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Quelle est la qualité de votre équipe de vente d'investissement?

Nous avons récemment décrit comment certains gestionnaires d'actifs transforment leur distribution de produits grâce à l'intelligence artificielle (IA). Nous appelons cela l'analyse de la distribution. La transformation nécessite de surmonter trois défis clés: la qualification inefficace des prospects, des processus de vente incohérents et des prévisions cloisonnées. Là, l'accent était mis sur la priorisation et […]

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Changement de culture d'entreprise d'investissement: cinq clés du succès

La culture offre un avantage concurrentiel. C’est l’avis de 97% des professionnels de l’investissement, selon les données du FCG. «Notre entreprise doit consacrer du temps et des ressources à l'amélioration de notre culture.» Plus de 95% des membres du personnel des entreprises qui ont pris et examiné les résultats de l’enquête sur la culture de […]

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Conseils pour passer de la faculté de droit à la banque d'investissement

On estime que la personne moyenne change de carrière entre cinq et sept fois au cours de sa vie – une statistique qui est indicative du fait qu'à l'âge de 18 ans, lorsque la plupart des gens sont appelés à prendre une décision, ils ignorent complètement leur le but de la vie. Si vous venez […]

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Comment éviter les erreurs d'investissement courantes

Si vous envisagez de plonger vos orteils sur le marché des investissements pour la première fois en 2020, vous cherchez probablement autant de conseils que possible. Alors que l'économie change sur une base qui semble être horaire et qu'il y a tellement d'incertitude dans le monde, investir peut sembler plus risqué que jamais. Cependant, regarder […]

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3 idées d'investissement pour les vétérans américains

Les vétérans américains ont des besoins financiers vraiment uniques. Contrairement aux employés civils, beaucoup de choses peuvent se produire pendant leur service, ce qui pourrait rendre leur retraite plus tôt que l'âge de la retraite traditionnel. Par exemple, une blessure liée au service peut forcer un militaire actif dans la vingtaine à prendre une retraite […]

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Culture des sociétés d'investissement: trois clés pour l'engagement des employés

«Tant que les patrons feront semblant de nous payer, nous ferons semblant de travailler.» Cette vieille plaisanterie parmi les travailleurs de l'Union soviétique continue de résonner aujourd'hui, bien que dans un endroit improbable: les employés américains démontrent aujourd'hui un niveau similaire de détachement sur le lieu de travail, selon Gallup. Seulement 35% des travailleurs se […]

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Les dépenses d'investissement sont-elles un indicateur de bonne gouvernance?

Les Américains sont beaucoup soucieux des coûts. Nous aimons tous beaucoup. Et cela devient particulièrement clair lorsqu'il s'agit d'investir. En tant que conseiller en investissement, je réponds maintenant à des questions que je n'avais pas entendues il y a quelques années. Les clients demandent: «Quel est le coût du portefeuille?» "Pourquoi n'utilisons-nous pas plus d'index?" […]

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Collaborez avec les clients pour créer des solutions d'investissement

Les 18 et 19 septembre, le CFA Institute accueillera Women in Investment Management: Opening Doors, un événement visant à créer de meilleurs résultats pour les investisseurs et à offrir de plus grandes opportunités de financement aux femmes du monde entier. Le rôle important que jouent les gestionnaires d'actifs dans l'écosystème financier est quelque chose auquel […]

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Stratégies d'investissement dans l'incertitude | Investisseur entreprenant du CFA Institute

"Que faites-vous sur le marché actuel?" a demandé la modératrice Susan J. Schmidt, CFA, vice-présidente principale, gestionnaire de portefeuille principale et analyste de recherche chez Westwood. «Compte tenu de tout ce qui se passe. . . qu'est-ce qui vous inquiète le plus sur le marché actuel? " Trois panélistes ont fourni leurs réponses lors de […]

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Au-delà de la théorie moderne du portefeuille: stratégies d'investissement axées sur le passif

Les techniques de construction de portefeuille popularisées par la théorie moderne du portefeuille (MPT) ne sont pas toujours pratiques. Cela est particulièrement vrai pour les investisseurs qui sont plus préoccupés par les coûts inévitables que l’optimisation des actifs – en d’autres termes, la majorité des épargnants du monde. Proposé pour la première fois en 1952 […]

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Stratégies d'investissement pour l'apprentissage autonome (ALIS): quel long voyage étrange ce fut

«ALIS» signifie «stratégies d'investissement dans l'apprentissage autonome». L'équipe MOV37 a créé l'acronyme pour décrire la «troisième vague» émergente de gestionnaires de placements qui suit respectivement les première et deuxième vagues d'investissements discrétionnaires et quantitatifs fondamentaux. Le titre fait référence au célèbre album de compilation du Grateful Dead, le groupe de Palo Alto qui a contribué […]

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Trois leçons d'investissement de ma mère

En tant que conseiller en investissement, je cherche à aider les clients à protéger et à accroître leur patrimoine. Mon but est simple: aider les gens à mener une vie plus heureuse et plus prospère. Depuis près de 20 ans, je donne beaucoup de conseils. Je me suis également appuyé sur de nombreux conseils – […]

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Sélection de gestionnaires et diligence raisonnable dans les stratégies d'investissement en apprentissage autonome (ALIS)

Nous sommes en pleine révolution technologique. L'utilisation accrue de l'intelligence artificielle (IA), de l'apprentissage automatique, de la blockchain et des technologies de Big Data change rapidement l'industrie de la gestion d'actifs. Une récente enquête sur l'avenir de l'industrie des fonds spéculatifs réalisée par l'Alternative Investment Management Association (AIMA) a révélé que de nouveaux «outils statistiques […]

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Faire passer les équipes d'investissement de bonnes à excellentes

"L'ennemi des grands est bon." – Jim Collins De nombreuses entreprises vont bien avec «assez bien». Ils ne sont pas prêts à faire un effort supplémentaire pour se rendre grands. Avec l'essor des fonds indiciels et des fonds indiciels cotés (ETF), cependant, le bien n'est plus une option pour les sociétés de gestion d'investissement actives. […]

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Péril! et parité hommes-femmes dans les équipes d'investissement

Pourquoi la parité hommes-femmes est-elle importante pour les équipes d'investissement? La première et la plus importante raison est que c'est la bonne chose à faire. Sérieusement. Même s'il n'y avait pas de retour sur investissement (ROI) pour l'égalité, pensez-vous qu'il était acceptable de discriminer la moitié de la population? Mais apparemment, faire la bonne chose […]

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Si une stratégie d'investissement semble trop belle pour être vraie, regardez sous le capot

Un portefeuille pourrait-il investi à 51% dans l’indice S&P 500 donne les mêmes rendements qu’à 100% investi? Mi-mars 2020, un conseiller financier a déclaré à l'un des auteurs qu'une analyse récente publié par une grande société de gestion de placements a constaté qu'il le pouvait. En d'autres termes, la stratégie offre le même rendement de […]

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«L'angoisse allemande» façonne les décisions d'investissement: étude

Les Allemands sont des épargnants enthousiastes mais des actionnaires réticents. En tant que cohorte, ils démontrent une préférence contre-productive pour les produits à revenu fixe. Cette tendance a à peine changé même si les revenus ont baissé en raison de la politique de taux bas de la Banque centrale européenne (BCE). Mais nous voulions approfondir […]

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Montée des machines: les emplois d'investissement sont-ils redondants?

Les ordinateurs remplaceront-ils complètement les humains dans la gestion financière? Les robots peuvent-ils effectuer les fonctions de gestion des actifs, les opérations financières et toutes les autres tâches désormais exécutées par les personnes? Certes, par rapport à la plupart des autres secteurs, la finance est particulièrement dématérialisée: les robots de la finance n'ont pas besoin […]

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La géopolitique revisitée: un paysage d'investissement remodelé

"Les questions géopolitiques deviennent de plus en plus importantes, car comment pouvez-vous comprendre (l'économie) si vous ne comprenez pas la géopolitique? Les gens pensent que les économistes ne traitent que des feuilles de calcul et des graphiques. C'est une caricature bornée. " – Nouriel Roubini En tant que chef de l'exploitation de PGIM, Taimur Hyat, […]

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Comment je génère des idées d'investissement

Les gens me demandent parfois comment je trouve les idées pour la recherche que je produis ou mes idées d'investissement en général. Pour être honnête, cette question me met toujours mal à l'aise. Pourquoi? Parce qu'après deux décennies en tant que stratège d'investissement et directeur des investissements, je ne sais toujours pas quel est réellement […]

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Équipes d'investissement les plus performantes: 10 ingrédients à leur sauce secrète

Qu'ont en commun les meilleures équipes d'investissement? Qu'est-ce qui fait que certains réussissent tandis que d'autres échouent? La réponse à cette énigme est plus importante que jamais. Les clients sophistiqués ne veulent plus payer de frais actifs pour les résultats de l'indice. Le passage des gestionnaires actifs aux produits indiciels souligne la nécessité d'ajouter de […]

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Trois états d'esprit de grandes équipes d'investissement

La culture reflète l'état d'esprit d'une entreprise. L'état d'esprit est l'ensemble des attitudes de l'entreprise. La culture d'entreprise est donc l'ensemble des attitudes collectives de l'entreprise. Alors, quels types de mentalités sont en corrélation avec le succès de l'investissement et de meilleures décisions? La réponse globale – la sécurité psychologique – peut être un peu […]

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Elle est la patronne de son argent: quatre tendances en matière d'investissement en ligne pour les femmes

L’indépendance financière signifie pouvoir payer à sa guise sans avoir à travailler ni à dépendre des autres. En d'autres termes, être libre. Sur la base de mes 10 années de recherche, je sais que l'indépendance financière est un thème critique pour les femmes. Dans mon récent sondage mondial, lorsque l'on a demandé aux femmes la […]

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Le cas d'investissement pour la culture

Notre défi et notre responsabilité en tant que professionnels de l'investissement est d'améliorer les résultats des investisseurs. Naturellement, nous sommes curieux de savoir quel rôle joue la culture des entreprises dans lesquelles nous investissons. Contribue-t-il à la performance globale de nos investissements en matière de rendement de portefeuille? Dans les trois premières parties de cette […]

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La créativité dans les entreprises d'investissement: cinq conditions pour l'améliorer

De quoi les entreprises d'investissement auront-elles besoin pour prospérer, voire survivre, dans les années à venir? La créativité – à la fois la posséder et l'exploiter – sera essentielle. Comment savons nous? Parce que nous avons demandé, et lors du récent Forum de leadership de Focus Consulting Group (FCG) sur la créativité, les leaders de […]

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Pavé de bonnes intentions: défis en matière de rapports d'investissement alternatifs

"Comment s'est passé cet investissement au dernier trimestre?" Une communication claire est essentielle à la réussite des relations client-conseiller. Et des rapports d'investissement intuitifs et faciles à comprendre devraient être au cœur de cela. Pourtant, des questions simples comme celle ci-dessus peuvent être étrangement difficiles à répondre. Et cela est particulièrement vrai dans le monde […]

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Pourquoi le Brésil n'émergera probablement pas, mais peut toujours offrir des opportunités d'investissement sélectionnées – Opinions d'experts sur l'investissement: Invesco Blog

Oh, le Brésil! Quels maux te? Nous n'avons pas été convaincu de tout scénario dans lequel le Brésil apparaît comme une économie de croissance. nous croire qu'il a simplement trop d'obstacles auto-infligés pour soutenir le matériel de construction croissance. Il y a toujours des oscillations cycliques et au Brésil – comme un exemple de ce […]