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Trois conseils pour des régimes de retraite fondés sur des données probantes

J'ai récemment participé à un exercice amusant. Mon ami Phil Huber, CFA, a demandé à un groupe d'entre nous de définir «Investissement fondé sur des preuves en 10 mots ou moins». Ma définition préférée est venue de Bob Seawright, qui a dit: «Un accent incessant sur ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et […]

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Top 10 des articles de 2017: marchés en temps de guerre, règles pour l'évaluation des actions, conseils LinkedIn

Publié dans: Alternative Investments, Best Of, Conference Collections, Drivers of Value, Economics, Equity Investments, Fixed Income, Future States, History & Geopolitics, Leadership, Management & Communication Skills, Portfolio Management, Quantitative Methods, Risk Management 1. Qu'arrive-t-il au marché si l'Amérique entre en guerre? Mark Armbruster, CFA, passe en revue les performances historiques des marchés financiers en temps […]

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Conseils Robo: les ETF sont-ils la solution?

Les conseils Robo sont un sujet brûlant – à la fois le terme lui-même et l'avenir qu'il représente. Les conseils Robo décrivent des propositions d'investissement autonomes en ligne. Il a été développé aux États-Unis par des start-ups telles que Wealthfront et Betterment, entre autres, qui ont depuis été suivies par des start-ups entrepreneuriales et des […]

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Sachez ce que vous ne savez pas: six conseils de Howard Marks, CFA

«Aucun degré de sophistication ne pourra apaiser le fait que toutes vos connaissances concernent le passé et toutes vos décisions concernent l'avenir.» – Howard Marks, CFA Le coprésident d'Oaktree Capital Management, Howard Marks, CFA, s'est entretenu avec John Authers, rédacteur en chef de Bloomberg, lors de la 73e conférence virtuelle annuelle du CFA Institute et […]

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Conseils pour les gestionnaires de portefeuille en herbe

J'ai reçu un excellent conseil dans les années 1990 lorsque j'ai commencé à Londres en tant que jeune gestionnaire de fonds dans un grand gestionnaire d'actifs européen: «Claire, les grands gestionnaires de fonds sont faits, pas nés. La prise de décision d'investissement est quelque chose que vous pourrez toujours améliorer, et le jour où vous […]

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Pour les humains uniquement: cinq conseils pour un service client exceptionnel

Imaginez un avenir pas trop lointain: le secteur de la gestion des investissements regorge de robots et la chaîne de blocs génère une transparence et une divulgation complètes sur absolument tout à l'échelle mondiale. Les investisseurs qui choisissent des conseillers auront tous les faits à portée de main pour éclairer leur recherche. Il n'y aura […]

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Vivre dans un monde virtuel: 10 conseils pour la culture

La pandémie de coronavirus change-t-elle la culture? Pas les éléments essentiels. La nature humaine reste la même, tout comme une culture saine. Mais dans ce nouveau monde virtuel, la façon dont la culture se construit et se maintient doit évoluer. Les cultures saines créent des environnements qui répondent aux besoins fondamentaux des gens. Le cadre […]

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11 Conseils de CV: le CV parfait des services financiers

Votre curriculum vitae (CV) réussit-il le test de six secondes? Lorsqu'ils examinent le curriculum vitae des candidats, les recruteurs et les responsables du recrutement passent en moyenne six secondes à chacun d'eux. Si votre CV ne vous distingue pas dans ce bref instant, vous n'avez probablement pas de chance. Alors, comment pouvez-vous créer un CV […]

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Neuf pépites de conseils solides pour les clients à l'âge de la retraite

"Si nous collectons un rocher par an, au moment où je serai prêt à prendre ma retraite, nous aurons beaucoup de rochers." – Michael Maslin, Le new yorker La collecte de pierres n'est pas une excellente stratégie de retraite. Mais planifier des années à l'avance l'est. Nous avons la chance de travailler avec des clients […]

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Lettres à Tony: Qu'est-ce qu'un tarif équitable pour des conseils financiers?

Cet article est le premier de ma nouvelle série Letters to Tony. Tony est un de mes clients qui possède un salon de coiffure dans le New Jersey. Le but de ces lettres est de faire ce que trop souvent les conseillers omettent de faire: expliquer les sujets d'investissement dans un langage simple et sans […]

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2020 US Wealth Management Outlook: conseils financiers personnalisés

La technologie a été intégrée dans les pratiques traditionnelles de gestion de patrimoine au cours des dernières années de manière inattendue. Les relations qui se sont nouées entre les entreprises à la pointe de la technologie et la vieille garde des conseillers financiers ont créé de nouveaux partenariats et créé de nouvelles opportunités pour le […]

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Cinq conseils pour réussir en affaires de cinq femmes internationales en finance

Quels conseils les meilleures femmes en finance ont-elles à donner à celles qui tentent de faire leur chemin dans le secteur? L'année dernière, j'ai interviewé 50 femmes accomplies du monde entier pour mon article de recherche 2020 «Top Tips for Business Success», publié le 8 mars 2020 à l'occasion de la Journée internationale de la […]

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10 conseils faciles pour les étudiants

Lorsque le moment est venu pour les adolescents de quitter le nid et d'entrer dans le monde de l'université, il y a beaucoup de choses auxquelles l'élève et le parent doivent penser. Cela peut être le premier goût de la liberté pour un jeune adulte, et avec cette liberté vient la responsabilité de garder ses […]