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Bon conseiller financier / mauvais conseiller financier

En fonction du nombre de notes que j'ai écrites dans les marges, de la quantité de mots que j'ai soulignés et de la fréquence à laquelle je les retire de l'étagère, La chose difficile à propos des choses dures par Ben Horowitz a mon vote pour le meilleur livre d'affaires. Il contient un essai inestimable […]

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Procuration: ce que tout conseiller financier devrait savoir

Le document financier le plus important que vos clients peuvent signer est une procuration (POA). Le POA peut assurer la sécurité et la continuité des investissements et autres affaires financières et est donc un instrument puissant et polyvalent que tout le monde devrait avoir. Malheureusement, au moment où votre client peut en avoir besoin, il […]