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Perspectives 2018 pour US Wealth Management: «L'année du client»

Google l'expression «gestion de patrimoine centrée sur le client» (sans trait d'union) et vous serez récompensé par des centaines de milliers de résultats. Après tout, le client est toujours au centre de la relation entre les conseillers financiers et leur portefeuille d'investissement, et les sociétés de gestion de patrimoine se concentrent sur les besoins des […]

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Pour les humains uniquement: cinq conseils pour un service client exceptionnel

Imaginez un avenir pas trop lointain: le secteur de la gestion des investissements regorge de robots et la chaîne de blocs génère une transparence et une divulgation complètes sur absolument tout à l'échelle mondiale. Les investisseurs qui choisissent des conseillers auront tous les faits à portée de main pour éclairer leur recherche. Il n'y aura […]

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Critique de livre: Never Bulls ** t the Client

Never Bulls ** t the Client: My Life in Investment Consulting. 2019. Richard M. Ennis, CFA. Carom Press. Lorsque vous prenez un livre avec ce titre, vous pouvez vous attendre à un contenu bref, précis et sans peur de secouer la cage de la sagesse conventionnelle. C'est exactement ce que vous obtenez avec ce mémoire […]

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Usurpation d'identité: pourquoi plus de technologies utilisent la technologie biométrique pour protéger leur client

La technologie progresse peut-être à un rythme rapide, mais cela ne signifie pas que les pirates sont à la traîne. Au contraire, ils sont toujours en retard sur les dernières mesures de sécurité. Cela expliquerait les multiples violations de données auxquelles les grandes entreprises telles que Facebook et Yahoo ont été confrontées dans le passé. […]