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Changement de culture d'entreprise d'investissement: cinq clés du succès

La culture offre un avantage concurrentiel. C’est l’avis de 97% des professionnels de l’investissement, selon les données du FCG. «Notre entreprise doit consacrer du temps et des ressources à l'amélioration de notre culture.» Plus de 95% des membres du personnel des entreprises qui ont pris et examiné les résultats de l’enquête sur la culture de […]

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Cinq raisons d'envisager d'investir dans les soins de santé – Opinion d'experts sur l'investissement: Blog Invesco

En ce qui concerne la croissance, de nombreux investisseurs se tournent vers la technologie, notant que des entreprises comme Amazon, Apple, Alphabet et Facebook ont ​​changé le monde en modifiant radicalement notre façon de vivre et de travailler. En fait, au cours des deux années se terminant le 30 juin 2020, Facebook, Apple, Amazon, Netflix, […]

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Guide des fonds conseillés par les donateurs: cinq facteurs

Les fonds conseillés par les donateurs (DAF) sont un type unique de véhicule de bienfaisance qui nécessite une approche spécialisée des décisions d'allocation d'actifs stratégiques. Au niveau de base, les DAF doivent être ouverts à des donateurs illimités, chacun d'entre eux pouvant avoir des intentions caritatives, des horizons temporels et des tolérances au risque uniques. […]

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Les cinq principaux articles de septembre: le facteur de valeur, la non-retraite, les finances et la civilisation

1 . Finances: comment cela a rendu la civilisation possible Qu'est-ce que la finance, d'où vient-elle et pourquoi est-elle importante? William N. Goetzmann a abordé ces questions dans sa présentation au CFA Institute: 62nd Financial Analysts Seminar, conduisant les participants à une tournée à travers l'histoire financière. Paul McCaffrey partage les idées de Goetzmann. 2. […]

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Les cinq articles les plus populaires d'octobre: ​​Thaler, pièces d'un billion de dollars, volatilité

1. Une couverture d'un billion de dollars contre la crise de la retraite aux États-Unis Une action «idiote mais totalement légitime» peut détenir la clé du renforcement des finances des retraites américaines. Sloane Ortel explique. 2. Le prix Nobel Richard H. Thaler sur la fin de la finance comportementale Richard H. Thaler, l'économiste américain qui […]

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Cinq principaux articles de novembre: évaluation des actions, Amazon, huile de palme

1. Restez simple: 11 règles pour l'évaluation des actions James J. Valentine, CFA, a partagé ses 11 règles pour l'évaluation des actions et la fixation d'objectifs de prix lors de la conférence du CFA Institute: Equity Research and Valuation 2017. Paul McCaffrey fournit un synopsis. 2. Trois conseils pour des régimes de retraite fondés sur […]

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Pour de meilleures évaluations, évitez ces cinq erreurs de comportement

La CFA Institute Equity Research and Valuation Conference est un événement annuel couvrant les stratégies d'investissement mondiales et les approches et analyses d'évaluation. La conférence Equity Research and Valuation 2019, organisée par le CFA Institute et la CFA Society New York, se tiendra du 14 au 15 novembre à New York. Benjamin Graham, dans son […]

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Cinq principaux articles de janvier: Inde, ETF et Vollgeld

1. Comment voir les risques cachés des FNB Les fonds négociés en bourse (FNB) sont un excellent moyen d'atteindre les objectifs des clients, mais ils créent également une poignée d'occasions de rater la cible. Les conseillers doivent donc être vigilants, disent Sloane Ortel, Paul Kovarsky, CFA, et Antonella Puca, CFA, CIPM. 2. Sept raisons pour […]

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Les cinq articles les plus populaires de février: langage corporel, science des données, intelligence artificielle

1. Intelligence artificielle, apprentissage automatique et apprentissage profond: une introduction Nous assistons au début de l'ère de l'intelligence artificielle (IA). Alors, que doivent savoir les gestionnaires d'investissement sur l'IA, le deep learning et le machine learning? Larry Cao, CFA, intervient. 2. Mettons-nous en forme: langage corporel et réussite Pourquoi les conseillers financiers devraient-ils se soucier […]

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Cinq principaux articles de mars: inflation, sélection des gestionnaires, ratio de compétences

1. Pourquoi n'y a-t-il pas d'inflation? Les estimations publiées suggèrent que l'inflation est inexistante malgré des taux d'intérêt prolongés proches de zéro et un quasi-doublement de la masse monétaire privée M2 depuis la récession. Mais ces estimations sont trompeuses, dit Brodie Gay. 2. Sélection du gestionnaire: un générateur alpha dans les portefeuilles multi-actifs Les fonds […]

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Cinq principaux articles d'avril: concentration du portefeuille, crypto-monnaies, fondamentaux

1. Concentration du portefeuille: combien est optimal? La diversification est parfois décrite comme «le seul déjeuner gratuit» en matière d'investissement. Mais est-ce? Gary Mishuris, CFA, donne son avis. 2. Investir: passé, présent et futur Les mèmes sont des idées simples qui prennent parfois et changent le monde. La finance a subi deux grands cycles de […]

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Les cinq articles les plus populaires de mai: cartographier les délits, investir les leçons de maman et la pieuvre invisible

Publié dans: Moteurs de valeur, économie, placements en actions, titres à revenu fixe, histoire et géopolitique, leadership, compétences en gestion et en communication, mesure et évaluation du rendement, philosophie, gestion de portefeuille, méthodes quantitatives, gestion des risques, normes, éthique et réglementation (SER) 1. Cartes des délits et délits La vérité est relative, les mensonges sont […]

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Cinq principaux articles de juin: Kahneman, Inde, le critère de Kelly réévalué

1. Daniel Kahneman: quatre clés pour une meilleure prise de décision «Le regret est probablement le plus grand ennemi d'une bonne prise de décision en matière de finances personnelles», a déclaré Daniel Kahneman aux délégués lors de la 71e conférence annuelle du CFA Institute. 2. Huit graphiques: Inde Ascendant L’économie de l’Inde connaîtra les progrès […]

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Cinq principaux articles de juillet: Private Equity, ESG, High Yield Today

1. Fonds de capital-investissement: effet de levier et évaluation de la performance L'effet de levier est omniprésent dans les marchés de capital-investissement d'aujourd'hui. Antonella Puca, CFA, CIPM, CPA, explore comment les fonds de capital-investissement l'appliquent et comment les investisseurs devraient l'aborder. 2. Le manque de savoir-faire en finance Pourquoi les investisseurs professionnels parlent-ils de finance […]

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Pour les humains uniquement: cinq conseils pour un service client exceptionnel

Imaginez un avenir pas trop lointain: le secteur de la gestion des investissements regorge de robots et la chaîne de blocs génère une transparence et une divulgation complètes sur absolument tout à l'échelle mondiale. Les investisseurs qui choisissent des conseillers auront tous les faits à portée de main pour éclairer leur recherche. Il n'y aura […]

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Cinq principaux articles d'août: croissance par rapport à la valeur, blockchain, récolte de pertes fiscales

Publié dans: Placements alternatifs, Moteurs de valeur, Économie, Placements en actions, Revenu fixe, États futurs, Leadership, Compétences en gestion et en communication, Mesure et évaluation du rendement, Philosophie, Gestion de portefeuille 1. Conseils pour les futurs gestionnaires de portefeuille Qu'est-ce qui fait un bon gestionnaire de fonds? Clare Flynn Levy conserve les pointeurs de certains […]

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Les cinq principaux articles de septembre: ESG, Momentum des fonds communs de placement, l'économie américaine

Publié dans: Investissements alternatifs, Carrières, Moteurs de valeur, Économie, Placements en actions, Histoire et géopolitique, Leadership, Compétences en gestion et en communication, Mesure et évaluation du rendement, Gestion de portefeuille, Normes, éthique et réglementation (SER) 1. Qui se soucie (de l'ESG) gagne: les propriétaires d'actifs se mobilisent En cas de doute quant à l'efficacité d'ESG […]

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La renaissance de l'évaluation immatérielle: cinq méthodes

Les actifs incorporels sont de plus en plus essentiels à la valeur de l'entreprise, mais les normes comptables actuelles rendent difficile leur saisie dans les états financiers. Ce manque d'information peut affecter les évaluations pour le pire. Aujourd'hui, les évaluations basées sur de simples paramètres comptables des états financiers des entreprises ne suffisent plus. En […]

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Cinq questions que les clients non américains se posent

Il y a plus de 41 millions de personnes nées à l'étranger vivant aux États-Unis, et les conseillers financiers manquent s'ils n'acquièrent pas les connaissances nécessaires pour répondre aux besoins de planification financière de cette cohorte croissante. Bien que les préoccupations financières et de gestion de patrimoine de chaque client né à l'étranger soient uniques, […]

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Femmes et finances: cinq tendances à célébrer

La Journée internationale de la femme a lieu tous les 8 mars et rend hommage aux réalisations des femmes dans le monde. Dans cet esprit, je veux me concentrer sur le positif. Dans le domaine des femmes et des finances, je souligne cinq tendances dans lesquelles les choses vont bien. Les femmes investissent dans leurs […]

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Cinq façons de démarrer votre profil LinkedIn

Une présence sur les réseaux sociaux est essentielle pour réussir dans le monde aujourd'hui. Facebook est devenu notre intermédiaire privilégié pour partager des nouvelles. Instagram est devenu un verbe à part entière. Si nous voulons savoir ce que fait le président Donald Trump, nous vérifions Twitter. Mais en ce qui concerne LinkedIn, le principal média […]

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Émotions et prise de décision: cinq étapes pour améliorer votre processus

Après avoir considéré l'importance des émotions et comment elles influencent notre prise de décision, la question logique à poser est: Que pouvons-nous faire à ce sujet? Quelles mesures pouvons-nous prendre pour améliorer notre prise de décision? 1. Nous ne sommes pas parfaits! Admettons-le. Pour atténuer l'effet des biais émotionnels et cognitifs, nous devons d'abord les […]

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Cinq façons de conserver vos clients en gestion de patrimoine en 2020

La démographie des investisseurs évolue et a un impact sur le secteur de la gestion de patrimoine. Environ 25% des milléniaux ont 100 000 $ ou plus d'économies et ils ont des idées, des objectifs et des aspirations différents pour leur argent. De nombreuses sociétés de gestion de patrimoine trouvent que leurs bénéfices sont glissement […]

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La créativité dans les entreprises d'investissement: cinq conditions pour l'améliorer

De quoi les entreprises d'investissement auront-elles besoin pour prospérer, voire survivre, dans les années à venir? La créativité – à la fois la posséder et l'exploiter – sera essentielle. Comment savons nous? Parce que nous avons demandé, et lors du récent Forum de leadership de Focus Consulting Group (FCG) sur la créativité, les leaders de […]

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Cinq conseils pour réussir en affaires de cinq femmes internationales en finance

Quels conseils les meilleures femmes en finance ont-elles à donner à celles qui tentent de faire leur chemin dans le secteur? L'année dernière, j'ai interviewé 50 femmes accomplies du monde entier pour mon article de recherche 2020 «Top Tips for Business Success», publié le 8 mars 2020 à l'occasion de la Journée internationale de la […]