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Lettres à Tony: Qu'est-ce qu'un tarif équitable pour des conseils financiers?

Cet article est le premier de ma nouvelle série Letters to Tony. Tony est un de mes clients qui possède un salon de coiffure dans le New Jersey. Le but de ces lettres est de faire ce que trop souvent les conseillers omettent de faire: expliquer les sujets d'investissement dans un langage simple et sans […]

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Expéditions dans les limbes au milieu de COVID-19

Un récent article de SupplyChainBrain a discuté des effets que COVID-19 a sur la chaîne d'approvisionnement mondiale. Alors que les usines reprennent leur production en Chine, les détaillants sont confrontés à la réalité que leurs expéditions sont peut-être prêtes à arriver, mais ils n'ont nulle part où aller. Comme certaines usines ont dû fermer ou […]

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Aswath Damodaran sur le dilemme de perturbation

Il y a un dicton commun, souvent décrit à tort comme une malédiction chinoise: "Puissiez-vous vivre à une époque intéressante." Aswath Damodaran y apporte une touche moderne pour caractériser notre époque actuelle: «Nous vivons à une époque perturbatrice.» La perturbation est partout. Les nouveaux arrivants contestent constamment le statu quo, qu'il s'agisse d'une entreprise proposant […]

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Critique de livre: économétrie financière | Investisseur entreprenant du CFA Institute

Économétrie financière: modèles et méthodes. 2019. Oliver Linton. La presse de l'Universite de Cambridge. L'investissement est de plus en plus quantitatif, avec un lien étroit entre la recherche financière académique et les stratégies d'investissement employables. Une compréhension pratique de l'économétrie est essentielle pour la diffusion des connaissances financières. La recherche financière se traduit par des […]

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Investir dans une optique de genre: une analyse sectorielle

La lentille de genre investissant à la fois dans les titres à revenu fixe et les actions s'est développée en réponse à la preuve que les entreprises avec des indicateurs de femmes dirigeantes (WIL) supérieurs ont surperformé sur une série de critères financiers et de prix des actions. Cette corrélation entre les métriques WIL et […]

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Les avantages des systèmes de point de vente mobiles

Si vous vous êtes déjà posé des questions sur les systèmes de point de vente mobiles, vous êtes sur quelque chose de génial. Les systèmes de point de vente ont beaucoup évolué ces dernières années et fournissent désormais des outils polyvalents, abordables et efficaces pour milliers d'entreprises dans le monde entier. Ces systèmes sont souvent […]

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Fonds pour la parité hommes-femmes: quel a été l'impact en 2019?

Quel a été le rendement des principaux fonds d’équité hommes-femmes cotés en bourse l’année dernière? Les antécédents récents des fonds accessibles aux investisseurs individuels sont désormais disponibles. Ces portefeuilles comprennent des fonds communs de placement, des FNB, des SICAV, un ETN et une fiducie de parts. Répartis en six fonds d'actions mondiales et 12 fonds […]

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Comment trader les déménageurs après-vente

MT: Apprenez les principes fondamentaux de la négociation des actions après les heures normales A LIRE AUSSI: Les avantages des systèmes de point de vente mobiles MD: L'activité régulière du marché se termine à 16 h HNE. Cependant, les actions sont toujours achetées et vendues après la cloche de clôture. Voici les avantages et les […]

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Croyez-le ou non à Wall Street

Rick Rieder, Russ Brownback et Trevor Slaven soutiennent que même si les marchés sont aux prises avec le traumatisme des oscillations sauvages et les incertitudes persistantes, les germes de futures opportunités d'investissement sont semés. Ripley’s Croyez-le ou non! est une franchise américaine, fondée par Robert Ripley, qui traite d'événements étranges et d'articles si étranges et […]

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Qu'est-ce qu'une classe d'actifs?

Aujourd'hui, la diversification et les rendements alternatifs sont nos principales préoccupations en matière de portefeuille. Pourquoi? Étant donné que les faibles taux d'intérêt peuvent avoir poussé les valorisations des actions, des obligations et d'autres classes d'actifs à des niveaux insoutenables, nous sommes donc toujours à la recherche d'actifs non corrélés à intégrer dans nos portefeuilles. […]

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Le boom du trading du Forex au Royaume-Uni après le Brexit

31 janvierst 2020 a vu le moment où le Royaume-Uni a officiellement quitté l'UE. Cela a été proclamé comme signifiant que le gouvernement a «fait aboutir le Brexit», bien sûr, mais l'existence d'une période de transition jusqu'au 31 décembrest et une énorme incertitude quant à la forme exacte que prendra le Brexit signifie que c'est […]

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Deux raisons de privilégier les actions américaines

Nous privilégions toujours les actions américaines par rapport aux autres marchés développés. Mike explique pourquoi. Nous privilégions les actions américaines à leurs autres pairs des marchés développés au cours des six à 12 prochains mois. Pourquoi? La réponse politique des États-Unis au choc des coronavirus a été décisive et globale, et a dépassé l'échelle de […]

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10 meilleurs articles de 2019: Damodaran, Marks, Shiller et Buffett

Publié dans: Investissements alternatifs, Finance comportementale, Best Of, Carrières, Moteurs de valeur, Économie, Placements en actions, Revenu fixe, États futurs, Histoire et géopolitique, Leadership, Compétences en gestion et en communication, Mesure et évaluation du rendement, Gestion de portefeuille, Gestion des risques , Normes, éthique et réglementation (SER) 1. Aswath Damodaran sur les acquisitions: dites simplement […]

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Critique de livre: Manuel de l'investisseur éthique

Manuel de l'investisseur éthique: comment faire fructifier son argent sans détruire la terre. 2018. Morten Strange. Marshall Cavendish Business. Pour l'environnement les investisseurs conscients de créer des portefeuilles totalement compatibles avec leur principes n'est pas simple, à en juger par les affirmations suivantes le Manuel de l'investisseur éthique: comment faire fructifier son argent sans détruire […]

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Femmes et finances: les résultats de l'enquête quantitative Rich Thinking 2019

Le premier livre blanc de Rich Thinking® de Barbara sur les femmes et la finance, fondé en partie sur une enquête quantitative auprès de 1 000 Canadiennes, a été publié il y a 10 ans. Pendant les neuf années suivantes, sa méthodologie de recherche était principalement basée sur des entretiens – elle en a mené […]

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Faire la vérité | Investisseur entreprenant du CFA Institute

Les conditions mondiales s'améliorent-elles? La réponse dépend de qui vous demandez et s'ils ont vérifié les faits. Comme le souligne l'économiste et politologue Olof Granstrom, nous formons souvent notre vision du monde sans tenir compte des données sous-jacentes. «Nous utilisons ce que nous voyons, ce que nous entendons, ce que nous pouvons voir avec notre […]

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Investissement socialement responsable (ISR): le point de vue des initiés

L'investissement socialement responsable (ISR) a suscité une vague croissante d'intérêt alors qu'un déluge de couverture médiatique, de produits d'investissement et de dollars afflue dans l'espace. Bien que de nombreux conseillers soient sceptiques et ne recommanderont pas de stratégies ISR à leurs clients, les sociétés de services financiers ont introduit un flot de véhicules ISR, notamment […]

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Taux d'intérêt négatifs: l'absurdité logique

Il n'est pas rare que le mot «absurde» ou ses dérivés accompagne les discussions sur les taux d'intérêt nominaux négatifs. Une bonne proportion de faiseurs d'opinion financiers décrivent le phénomène comme une violation fondamentale des premiers principes de la finance. Non qu'un fond financier soit nécessaire pour conclure autant. Expliquer le concept au profane produit […]

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Comment battre les prévisions de fin d'année 2020

Nous sommes en janvier et les stratèges et les économistes sont occupés à annoncer leurs prévisions pour 2020. Comme chaque année, il y aura de nombreuses prévisions dominantes nous disant que tout va bien se passer. Et il y en aura quelques-uns qui sont si scandaleux dans leur optimisme ou leur pessimisme qu'ils font vraiment […]

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Innovation responsable: comment les gestionnaires d'actifs européens peuvent-ils diriger?

L'industrie de l'investissement se trouve à un tournant décisif. Face à l'accélération du changement, les entreprises ont un choix brutal: elles peuvent soit s'adapter à un environnement de plus en plus concurrentiel, soit succomber à des menaces potentiellement existentielles. Si les sources de changement sont aujourd'hui trop nombreuses pour être mentionnées, la technologie, la réglementation, […]

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Marchés des capitaux d'Afrique de l'Est: trois leçons

"La terre a de la musique pour ceux qui écoutent." J'ai pensé à ce morceau de sagesse, attribué à George Santayana et à William Shakespeare, entre autres, alors que je me préparais pour la tournée de mon conférencier dans quatre sociétés d'Afrique de l'Est de la CFA à la fin de l'année dernière. Le but […]

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Private Equity: duper certaines personnes tout le temps?

Deux mots magiques «Cette fois, c'est différent» pourrait être les quatre mots les plus dangereux en matière d'investissement. Les «rendements non corrélés» sont peut-être les deux plus lucratifs. Ces sept syllabes ont été appliquées à l'ensemble du secteur de l'investissement alternatif, des fonds spéculatifs et du capital-risque (VC) au capital-investissement et à l'immobilier. Les investisseurs […]

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Margaret Franklin, CFA: la diversité génère de meilleurs résultats pour les investisseurs

Les investisseurs se préparent à un marché baissier dans le futur. Et quand cela arrivera, il sera plus critique que jamais pour les entreprises d'embrasser la diversité au sein de leurs équipes d'investissement et dans leurs rangs supérieurs si elles veulent offrir de meilleurs résultats aux clients. C’est la réalité et le défi que Margaret […]

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Apprendre encore à pêcher: trois ans après

J'ai tenu mon premier livre entre les mains au printemps 2016. Si improbable que ce soit pour moi d'en écrire un, il était là. Et pour cela, je dois le plus grand merci que j'aie jamais pu communiquer aux gens incroyables de la Fondation de recherche du CFA Institute pour avoir aidé à y arriver. […]

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Outil négligé de Value Investing? | Investisseur entreprenant du CFA Institute

L'investissement de valeur se présente sous plusieurs formes. L'approche Graham et Dodd de Columbia Business School se concentre sur la valeur du pouvoir de gains. La variété plus traditionnelle – l'aliment de base des cours de finance des écoles de commerce – actualise les flux de trésorerie. Les stratégies de «retour de l'enveloppe» reposent sur […]

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Jason DeSena Trennert: Méfiez-vous des évaluations de capital-investissement

Le fait que les marchés boursiers publics soient surévalués est une plainte courante de nos jours. Mais Jason DeSena Trennert ne pense pas que les stocks soient l'élément le plus inquiétant de l'épidémie de surévaluation actuelle. «Je suis convaincu que les vrais problèmes de valorisation sur le marché aujourd'hui, et dans le secteur de la […]

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Critique de livre: Never Bulls ** t the Client

Never Bulls ** t the Client: My Life in Investment Consulting. 2019. Richard M. Ennis, CFA. Carom Press. Lorsque vous prenez un livre avec ce titre, vous pouvez vous attendre à un contenu bref, précis et sans peur de secouer la cage de la sagesse conventionnelle. C'est exactement ce que vous obtenez avec ce mémoire […]

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Sur les marchés privés, le rouge est le nouveau noir

L'éclat des marchés publics a décliné au cours des 20 dernières années au profit des capitaux privés. Aujourd'hui, moins de sociétés sont cotées sur les bourses américaines qu'au tournant du millénaire. De nombreuses raisons ont été avancées pour expliquer cette tendance. Des centaines de start-ups dot-com sont devenues publiques dans les années 1990 et beaucoup […]

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Le débat ESG se réchauffe: quatre autres défis

Investisseurs et gestionnaires: maintenant, joignez-vous. Alors que les incendies continuent de ravager l'Australie, les débats entre les professionnels de l'investissement en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) ont également flambé. Un commentateur de LinkedIn, le Dr Raj Thamotheram, a observé: «Il y a tellement de« lavage de sdg »et de« lavage par impact »en […]

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2020 US Wealth Management Outlook: conseils financiers personnalisés

La technologie a été intégrée dans les pratiques traditionnelles de gestion de patrimoine au cours des dernières années de manière inattendue. Les relations qui se sont nouées entre les entreprises à la pointe de la technologie et la vieille garde des conseillers financiers ont créé de nouveaux partenariats et créé de nouvelles opportunités pour le […]