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Comment les fonds ESG ont surperformé le marché

La pandémie de coronavirus a eu un impact dévastateur sur les marchés financiers mondiaux, mais un secteur a mieux résisté que la plupart: les fonds axés sur les stratégies environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Ces fonds cherchent à investir dans des entreprises de qualité qui sont également socialement responsables, et ils se portent bien ce n'est pas par accident, et cela ne doit pas être considéré comme une tendance à court terme.


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Alors que vous disposez d'une myriade de bonnes options d'investissement, l'investissement ESG, qui a gagné en popularité ces dernières années, est l'une des plus intéressantes et prometteuses. Cet article décrit ce qu'est l'investissement ESG, comment et pourquoi les fonds ESG dépassent actuellement les autres secteurs, leurs perspectives d'avenir et comment tirer parti de cette tendance.

L'investissement ESG est différent des formes d'investissement traditionnelles en ce sens que l'attention des investisseurs va au-delà des facteurs financiers tels que le potentiel de croissance et le risque. Ces facteurs supplémentaires ont trait à la question de savoir si les activités d’une entreprise ont un impact positif sur le monde. Cet impact peut prendre différentes formes, telles que la durabilité environnementale, la façon dont il traite ses clients, ses employés et sa communauté, et comment il est structuré pour encourager l'ouverture et prévenir la corruption.

Essentiellement, les investisseurs recherchent des sociétés qui non seulement obtiennent de bons résultats mais agissent également bien.

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  • Zoom vidéo (ZM) – choix du 19 mars 2020 et il est déjà en hausse de 16%
  • DexCom (DXCM) a choisi le 20 février 2020 juste avant l'effondrement du marché et il est toujours en hausse de 17%
  • Tesla (TSLA) a choisi le 2 janvier 2020 avant le crash et il est en hausse de 77% par rapport au SP500 -12% donc il est en avance sur le marché de 89%
  • HubSpot (HUBS) a été sélectionné le 5 décembre 2019 et il est en hausse de 4%
  • Netflix (NFLX) a choisi le 21 novembre 2019 et il est en hausse de 37%
  • Trade Desk (TTD) choisi le 11 novembre 2019 et en hausse de 50%
  • Zoom Vidéo initialement choisi le 3 octobre et il est en hausse de 87%
  • SolarEdge (SEDG) a choisi le 19 septembre 2019 et il est en hausse de 20%
  • Zoom a également été sélectionné le 3 octobre 2019 et il a augmenté de 95% depuis lors.

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Avant l'épidémie de coronavirus, les fonds ESG avaient non seulement connu une croissance considérable, mais ils étaient également moins volatils que les fonds standard.

Pendant la pandémie de coronavirus, la performance des fonds ESG a été spectaculaire. En mars de cette année, Bloomberg examiné près de 3 000 fonds ESG. Ils ont constaté qu'environ 400 d'entre eux ont produit un rendement positif pour l'année avant même que le marché boursier ne commence à rebondir. Près de 50 d'entre eux ont même réussi à produire des gains de 10% ou plus.

Bien que Bloomberg a également constaté que le fonds ESG moyen à l'époque avait perdu 12,2% depuis le début de l'année, ce qui représentait environ la moitié de la baisse du S&P 500 sur la même période. Une analyse de Morningstar a confirmé ces résultats. Ils ont constaté que 24 des 26 fonds ESG qu'ils ont examinés ont mieux performé que les fonds non ESG comparables pendant la crise.

De nombreux facteurs peuvent être crédités pour cette performance. Cela comprend une meilleure gestion des risques parmi les sociétés au sein des portefeuilles des fonds, moins d'exposition aux sociétés liées aux combustibles fossiles ou tributaires de ces combustibles, et un intérêt général parmi les investisseurs pour soutenir les sociétés qui font leur part pour essayer de guérir le monde.

Certains peuvent être préoccupés par la performance des fonds ESG une fois la pandémie terminée, d'autant plus que, par le passé, ces fonds n'ont surperformé les fonds standard qu'au lendemain de crises et pendant les années où le marché boursier connaissait un ralentissement. Mais nous pouvons nous retrouver dans un monde qui a fondamentalement changé pour toujours.

Certains considèrent désormais l'investissement ESG comme une méga tendance. Steen Jakobsen, qui est l'économiste en chef de Saxo Bank, a déclaré: «Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, nous sentons un changement dans lequel le climat et l'environnement – et non la croissance – deviendront la priorité des gouvernements et de leurs citoyens, car les pénuries de la nourriture, de l'eau propre et de l'air deviennent des questions existentielles. »

Vous pouvez profiter de la tendance à l'investissement ESG en sélectionnant parmi le grand nombre de fonds ESG disponibles. Ils se présentent sous la forme de fonds communs de placement et de fonds négociés en bourse (ETF), certains étant des fonds indiciels passifs qui construisent leurs portefeuilles sur la base de classements ESG établis et d'autres étant activement gérés.

Il existe également de nombreux types de fonds ESG parmi lesquels choisir. Il existe des fonds largement diversifiés ainsi que ceux qui se concentrent sur les grandes ou les petites entreprises. Il existe d'autres fonds qui investissent dans des pays étrangers et ceux qui opèrent spécifiquement dans les marchés émergents.

Vous pouvez également investir dans des fonds ESG qui se concentrent sur des intérêts spécifiques, tels que le changement climatique ou la conservation de ressources importantes.

Il y a des raisons très réelles pour lesquelles les fonds ESG fonctionnent mieux que d'autres secteurs pendant la pandémie. De plus, il y a de bonnes raisons de croire que cette tendance se poursuivra même après la fin de la crise actuelle, ce qui en fait une option d'investissement intéressante à envisager.


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